Steueroptimierte Nachfolgeregelung

Vermögen sichern. Steuern sparen. Zukunft gestalten.

Eine durchdachte Nachfolgeregelung spart nicht nur Steuern, sondern schützt auch Ihr Lebenswerk. Wir unterstützen Unternehmer, Immobilienbesitzer und Privatpersonen dabei, Vermögen rechtzeitig und steuereffizient auf die nächste Generation zu übertragen.

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Unsere Leistungen im Überblick:

Güterstandsschaukel – Steuerfreie Vermögensverschiebung unter Ehegatten

Durch einen Wechsel des Güterstands lassen sich erhebliche Vermögenswerte steuerfrei auf den Ehepartner übertragen. Optimal zur Nutzung von Freibeträgen und Vorbereitung weiterer Nachfolgeschritte.

Betriebsvermögensverschonung – Unternehmensnachfolge steuerfrei gestalten

Übertragung von Betriebsvermögen kann zu 85% (Regelverschonung) oder sogar 100% (Optionsverschonung) steuerfrei erfolgen – wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wir prüfen und gestalten Ihre Nachfolge rechts- und steuersicher.

Freibetragsausnutzung – Schenkung statt spätere Steuerlast

Alle zehn Jahre können Freibeträge bei Schenkungen erneut genutzt werden. Wir planen mit Ihnen rechtzeitig, um Freibeträge für Kinder, Enkel oder Ehegatten optimal auszuschöpfen.

Kettenschenkung – Steuerfreie Umwege mit Wirkung

Durch Zwischenschaltung von Ehepartnern oder Kindern lassen sich Freibeträge mehrfach nutzen und Steuerlasten legal vermeiden. Wir entwickeln individuelle Kettenschenkungsmodelle für Ihre Vermögensstruktur.

Vermächtnisse – Steuerlicher Vorteil bei Immobilienvererbung

Ein im Testament angeordnetes Vermächtnis kann Erben entlasten und ermöglicht es Begünstigten, Immobilien zu erhalten und gleichzeitig Anschaffungskosten für Abschreibungen geltend zu machen. So lassen sich Ertragsteuern in der Zukunft reduzieren.

Weitere Leistungen

Vorweggenommene Erbfolge – Planung mit Weitblick
Familiengesellschaften – Vermögen bündeln und erhalten
Testamentsvollstreckung & Nachlassplanung

Über uns

Ihr spezialisiertes Team für steueroptimierte Nachfolge

Nachfolge ist Vertrauenssache. Deshalb haben wir bei Heisterborg diesen Bereich gezielt in die Hände erfahrener Spezialisten gelegt. Ein interdisziplinäres Team aus Steuerberatern, Fachberatern für Unternehmensnachfolge und erfahrenen Gestaltungsprofis kümmert sich ausschließlich um die steuerlich und rechtlich optimale Übergabe von Vermögen und Betrieben.

Warum mit uns?

Fachlich spezialisiert auf Unternehmens- und Vermögensnachfolge
Individuelle Nachfolgekonzepte – rechtssicher und steueroptimiert
Langfristige Mandantenbetreuung mit persönlicher Beratung
Rechtsform- und Vermögensanalyse inklusive Optimierungspotenzial

Unsere Expertise vereint

fundiertes steuerliches Know-how,
langjährige Erfahrung im Erb- und Schenkungsteuerrecht,
unternehmerisches Verständnis für familiäre und betriebliche Strukturen.

Unser Ziel

Ihre Nachfolge nicht nur rechtssicher, sondern wirtschaftlich sinnvoll und generationsübergreifend tragfähig zu gestalten – mit Weitblick, Fingerspitzengefühl und einem klaren Fokus auf steuerliche Effizienz.

Unsere Experten

Franziska Bengfort

Steuerberaterin
Bachelor of Laws

Carsten Kuglarz

Geschäftsführer
Steuerberater
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)
Dipl.-Kaufmann (FH)